北京首钢股份有限公司可转换公司债券发行提示性公告

现在称Beijing首钢备有有限公司可替换公司保释金购得证发行球杆性公报

    现在称Beijing首钢备有有限公司发行20亿元可替换公司保释金购得证已获柴纳纸人的监督管理委员证监发行字〖2003〗107号文称许。这次发行的《现在称Beijing首钢备有有限公司发行可替换公司保释金购得证募集说明书摘要》和《发行公报》已登载于2003年12月12日的《柴纳纸报》、《纸时报》和《上海纸报》上。发生着的这次发行,金融家亦可到http://查询募集说明书全文及互插材料。现将这次发行的顾虑事项球杆如次:

1、保释金典型:可替换公司保释金购得证

2、发行租费:200,000 万元

3、发行总计:2000万张(每张面值100 元)

4、票面薪水:100 元/张

5、发行价钱:按面值面值发行

6、保释金限期:五年

7、利钱率和付息日期:

首钢转债按票面薪水由2003 年12月16日(发行首日、T 日)起开端计算利钱,年利钱率为,每年付息一次。2004 年至2008 年每年的12月14日为付息死去日。发行人在付息死去日以来的5 个买卖不日走完付息任务。在付息债务死去日当天用功转股或已转股的首钢转债考虑人,将无权流行当年及以来的利钱。

8、初始转股价钱:元(以发布募集说明书前30 个买卖日公司A 股纸的解决的算术平均值为根底,上浮)

9、时点回售:在这次首钢转债发行日起满五年之日的前三个买卖日,首钢转债考虑人有权将其持大约整个或面积可转换债券以面值107%(含第五年利钱)的价钱回售予公司。

10、首钢转债安全的:首钢总行/中国国际信托授予公司

11、转股起止日期:自发行之日(2003 年12月16日)起6 个月后的第独一买卖日(2004 年6月16日)起(含当天)至保释金截止日止的具有某个时代特征的(2004年6月16日至2008 年12月15日)为转股期。

12、发行工夫:即申购日,2003 年12月16日(T 日),指这次发行向发行人原成为搭档概要的人类、网下向机构金融家人类和经过深圳纸交易所买卖系统上网固定价格发行的日期。

13、发行目的:

(1)向发行人原成为搭档概要的人类:本发行公报发布的股权死去日收盘后死去在册的发行人自己人成为搭档。

(2)网下向机构金融家人类和深圳纸交易所买卖系统上网固定价格公开的发行:中华人民共和国境内考虑深圳纸交易所纸解释的自然人、社团、纸授予基金等(金科玉律取缔购得者除外)。

14、发行办法:

(1)这次发行的可转换债券向原成为搭档概要的人类,原成为搭档可概要的开始从事的首钢转债总计为其在股权死去日收盘后死去在册的“首钢备有”备有数乘以 元,再按100元1张替换成张数,缺乏1 张的面积鉴于深圳纸买卖所配股事情向导实行。

(2)原传阅股成为搭档的概要的人类面积经过配股开始从事事情举行,人类开始从事信号为”080959″,人类开始从事名称为”首钢配债”。

原非传阅股成为搭档概要的开始从事面积在主承销品商处举行。

(3)这次发行采取网下对机构金融家人类和经过深圳纸交易所买卖系统上网固定价格发行相结合的办法举行。

(4)普通公共场所金融家经过深圳纸交易所买卖系统加入原成为搭档概要的开始从事后用天平称的申购,申购信号为“070959”,申购名称为“首钢发债”,申购最小单位为10张,申购超越10张的申购总计必需是10张的圆整数倍。

(5)机构金融家加入申购,要不是选择网上或网下两种申购办法做成某事一种办法举行申购:机构金融家若选择网上办法申购,将形成对照普通公共场所金融家实行;机构金融家选若择网下办法加入申购,应交纳彩金,彩金为开始从事租费的40%。

(6)这次可替换公司保释金购得证发行初步决定:网上向普通公共场所金融家上网固定价格发行的首钢转债总计为向原成为搭档概要的人类后的50%;网下对机构金融家人类的首钢转债总计为向原成为搭档概要的人类后的50%。按照现实申购奏效,鉴于上网固定价格发行使成比例和网下人类使成比例向划一的道义,主承销品商和发行人可在初定的网下人类总计和上网固定价格发行总计暗中做有关性回拨。

回拨详细办法为:

1)若网上、网下均超额开始从事,则主承销品商经过启动回拨机制,使上网固定价格发行使成比例和网下人类使成比例向划一;

2)若网上超额开始从事,而网下无效申购缺乏,则主承销品商将在网下无效申购流行全额人类后,把网下剩余的保释金回拨至网上发行;

3)若网下超额开始从事,而网上无效申购缺乏,则主承销品商将在网上无效申购流行全额人类后,把网上剩余的保释金回拨至网下发行;

4)若网下和网上无效申购均缺乏,则主承销品商不启动回拨机制,自己人无效申购流行全额人类后,剩余的保释金由承销品团签名承认。

(7)原成为搭档除可加入概要的人类外,还可加入原成为搭档概要的人类后用天平称的申购。

15、发行地面:网上发行地面为举国自己人与深圳纸交易所买卖系统网络系统的纸买卖晶格结点;网下人类由南方纸备有有限公司一本正经规划实行。

16、这次发行的首钢转债不设考虑限期制。

17、承销品办法:由承销品团用天平称签名承认。

18、上市署:发行人将在这次发行完毕后尽快向深圳纸买卖所用功上市,实施顾虑上市例行程序,详细上市工夫将另行公报。

南方纸备有有限公司

现在称Beijing首钢备有有限公司

2003年12月16日

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